1. NATURAL MYSTIC
2. SO MUCH THINGS TO SAY
3. GUILTINESS
4. THE HEATHEN
5. EXODUS
6. JAMMINGv
7. WAITING IN VAIN
8. TURN YOUR LIGHTS DOWN LOW
9. THREE LITTLE BIRDS
10. ONE LOVE/PEOPLE GET READY

Bob Marley - zpěv, rytmická a akustická kytara, perkuse
Aston "Familyman" Barrett - baskytara, kytara, perkuse
Carlton Barrett - bubny, perkuse
Tyrone Downie - klávesy, bass, perkuse a vokál
Alvin "Seeco" Patterson - perkuse
Julian "Junior" Marvin - rytmická kytara
I Threes (Rita Marley, Judy Mowatt & Marcia Griffiths) - sborový vokál